Zaufanie zbudowane na wiedzy
O relacji z klientem, który wie, czego chce
Zaufanie zbudowane na wiedzy
O relacji z klientem, który wie, czego chce
Osiem lat temu poznałem klienta – Krzysztofa, którego świadomość finansowa już na starcie wysoko ustawiła poprzeczkę. Jako przedsiębiorca, który sam przez lata podejmuje trafne decyzje inwestycyjne, miał konkretne oczekiwania wobec naszej współpracy – transparentność, partnerski dialog i wartość dodaną. To nie była relacja, którą budowałem tłumacząc klientowi podstawowe mechanizmy rynkowe, gdyż miał w tej kwestii swoje bardzo bogate, prywatne doświadczenia. Tutaj liczyły się argumenty, dane i logika.

Łukasz Martyniak, IX Asset Menagement SA
Od początku było oczywiste, że nie będzie to standardowy model współpracy. Pan Krzysztof przychodził z konkretną wizją, jasno określonymi celami i – co najważniejsze – rozumieniem ryzyka inwestycyjnego, co jest dla mnie najważniejsze we współpracy z każdym klientem. Punktem wyjścia, zgodnie z decyzją klienta, było stworzenie strategii, która będzie wspierać rozwój prywatnego i firmowego majątku, a jednocześnie nie będzie odciągać uwagi od intensywnie rozwijanej firmy.
Dlatego, zgodnie z decyzją klienta, powstał portfel spełniający trzy podstawowe kryteria:
1. Bezpieczeństwo i płynność – decyzją klienta część rezerwową portfela utworzyły fundusze rynku pieniężnego oraz wyselekcjonowane strategie dłużne.
2. Stopniowe budowanie wartości – przez aktywa długoterminowe w funduszach inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), private debt.
3. Możliwość elastycznego reagowania na okazje rynkowe – poprzez fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz portfel zarządzany aktywnie – umowa o Asset Management (indywidualne zarządzanie majątkiem) z biurem maklerskim.
